蘑菇屋的四位成员将在“彩云之南”开始全新生活。这部电影明显受到塞尔吉奥·莱昂内 (Sergio Leone) 具有里程碑意义的西部片《一大把美元》的影响（反过来又受到黑泽明的标志性武士电影 Yojimbo 的影响），因为它以两个交战的家庭和一个强大的角色为中心。

车场里的工人大部分是移民，他们都不信任这个新来的瑞典人。风夏 榛名优（小林裕介 配音）是刚刚搬到东京来生活的平凡少年，沉默寡言的他个性十分内向，唯有依靠手机来派遣心中的所思所想，所以在外人眼中，榛名优就是一个整天抱着手机的“低头族”。

他们利用火箭等运输工具去帮助那些遇到麻烦的人们。当大家都在为最后的比赛加紧时间练习时，进入决赛的俄罗斯姑娘塔迪娅娜却被人绑架。

为了证明自己的实力，不服输的保罗准备参加一个级别更高的比赛--第十九届旧金山西尔曼钢琴赛。在金赛（连姆·尼森 Liam Neeson 饰）对学生们的访谈培训中，他一生的故事娓娓道来……金赛出生在一个由父亲强力掌控的家庭，热爱自然的金赛在青年时终于摆脱了父亲钳制，选择了心仪的生物学研究，在大学任教时，金赛与研究生麦克米兰（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）结为伉俪。

某日，江五山被同村人欺辱，怒而变猪头，因此被赶出山村。夏普为了保住自己的地位，唯一能做的就是表现出杰出的英勇行为。

见见弗兰克。在改变这个习惯的意愿下隐藏的，是贾斯汀对成长的不自觉的渴望。